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最新 | 淘集集重组签约率达51%，新增“重组+债转股”方案

蓝鲸TMT 时间:2019-10-23 13:39

蓝鲸TMT记者刘敏娟

持续多日的淘集集欠款风波终于有了实质性进展。

记者从淘集集方面获悉，目前平台商家重组协议的签约金额已经超过51%，满足资方对投资淘集集提出的要求。当前，淘集集正全力推进业务重组相关事项，不过，投资方仍需待重组完成后对外公布。

与此同时，据记者了解，淘集集的对外欠款主要包括供应商（即商家）及广告代理两个部分，其中，淘集集对供应商的欠款总额约为8.69亿元，而对广告代理的欠款金额与前者基本相当。

在淘集集因资金链危机陷入持续不断的欠款风波后，其展开了一系列自救行为，主要针对商家欠款提供解决方案。记者获悉，淘集集除了为商家提供债务重组、债转股这两个方案之外，目前又新增了一个“部分债务重组+部分债转股”的方案。

重组签约率达51%，正全力推动业务重组

在本次拖欠商家货款危机发酵后，淘集集便释放出正与国内大型机构进行业务重组的消息。很快，淘集集便对商家欠款提出了解决方案，即商家可与淘集集签订一份《债权重组协议》，这在当时被认为是淘集集急于安抚商家的举动。

最初，该协议条款的重点为“在重组方收购价款到位后一个月偿付20%债务，目标公司估值20亿美元以上或上市时偿还80%债务”。不过，由于欠款危机正集中发酵，而淘集集方面始终未公开资方背景，且协议中未提及重组失败后如何解决债务问题，这难免令人生疑。彼时，多数商家认为，这份协议条款存在太多不确定性，因而大多选择观望。

数日后，淘集集对于该协议的细节进行了多处调整，除了首批20%债务的偿付时间提前了五个工作日外，剩余80%的债务也被细化为10%及70%两个批次推进。同时，更新后的协议还补充了“若出售不成功，当前欠款仍由甲方（即淘集集）承担”、“甲方承诺变卖哎哟有型（原“闪电降价”）资产用于偿还上述债务”等兜底条款。

随着上述协议条款的更新和调整，签约商家开始逐渐增多。有商家对记者表示，“更新后的协议让人看到了诚意，而且淘集集的高速发展证明平台模式是可行的，所以我愿意再相信它一次。”

10月19日晚间，淘集集通过官方微博宣布，平台已完成35%的重组协议签约率，目标是完成51%的签约率。日前，记者从淘集集方面相关负责人处获悉，目前平台商家重组协议的签约金额已超过51%，满足了资方对投资淘集集提出的要求。

据悉，淘集集正全力推进业务重组相关事项，上述人士称，目前重组已取得不错的进展。不过，与淘集集进行业务重组的神秘投资方至今一直未揭开面纱。

商家欠款约8.69亿元，新增“债务重组+债转股”方案

据记者了解，目前淘集集的对外欠款主要包括供应商及广告代理两个部分，其中，淘集集对供应商的欠款总额约为8.69亿元。淘集集方面相关负责人对蓝鲸TMT记者证实了这一金额。

在一份淘集集创始人张正平与商家代表谈判的录音中，张正平透露称，目前公司的整体欠款可以认为是对半，一半是供应商，一半是广告代理。

“广告代理主要是一些上市公司，最怕出现坏账问题，所以代理公司这块要解决的话基本要比大家想象的更良性一点。”张正平表示，代理公司可以在淘集集进行重组期间参与进来，通过这种方式将坏账平掉，因此代理公司的货款最少有百分之八九十能解决。

在供应商欠款方面，据记者了解，淘集集除了为商家提供债务重组、债转股这两个方案之外，目前又新增了一个“部分债务重组+部分债转股”的方案。

针对这个新方案，淘集集方面相关负责人对蓝鲸TMT记者解释称，商家可以选择是不是全额债转股，如果是全额债转股就可以直接签债转股，如果希望先拿到部分债务就签重组协议，之后再签债转股，相当于剩下债务走的是债转股方案。

记者获悉，目前淘集集债转股协议已正式开放线上签约。这意味着，对淘集集商家而言，共有三种路径可以解决债务问题。“不过有商家提出，希望全额债转股。”该人士强调称。

淘集集方面相关负责人对记者表示，目前还未签署任何协议的商家，在线上只能优先签署债务重组协议，签约之后若商家还需要债转股，则可在此基础上进一步签约。若商家想跳过债务重组协议，直接进到债转股环节，只能在线下签约，并协商以线下协议为准。

至于当前有多少商家同时签署了重组及债转股协议，上述人士称，目前公司还未对此进行统计。